ツール

投資はこの短期間で大幅に進化しており、まだ10年前の道具に制限されているならば、あなた自身も、ポートフォリオも著しく時代に遅れています。

私たちは下記についていお手伝いします。

ポートフォリオ

これは私たちの最もの強みです。お客様の貯蓄と投資の継続的なポートフォリオに対してアドバイスを提供します。

私たちは、現代のポートフォリオ理論の健全な基礎からアプローチをとります。安全性と収益の可能性を維持するために、投資にグローバルな視点を加え、地理的なロケーション、資産クラス、ファンド管理グループに分散することが役に立ちます

多くのアドバイザーの「今月のおすすめ」スタイルに関して私たちは賛同しません。金融誌の1面に何が起ころうとも、数カ月ごとにお客様に連絡するだけです。我たちは、一貫したファンダメンタルズを守り、関連する指標を注意深く監視し、特定の理由がある場合にのみ、お客様にポートフォリオ変更のアドバイスをします。

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リスク・コントロール

リターンにはリスクがつきものですが、リターンを効果的に維持するために、継続的リスク管理が極めて重要だと考えています。独断的ではなく、投機ではなく、投資の基本に沿って柔軟なアプローチを継続しています。

明日は、晴れようか雪が降りようかの予測はしません。両方の衣類を揃え、それに応じて進めるようにします。研究は永続的であり、市場の成長が好調な時期にその必要性が低くなるとは思いません。

リスク管理は、

あらゆる市場、

あらゆる天候への取り組みです。

私たちは、経験と粘り強さが、すべての情報に高い品質と明確さを提供し、より強固な調査プロセスを生み出すと信じています。高いレベルの専門知識、市場での強力な人脈ネットワークにより、重要な企業アクセスと、独自の市場観察力に変換されます。包括的かつ継続的な個人のファイナンス・レビュー・プロセスにより、情報に基づいた的確なアドバイスを行うことができます。

お客様のリスク・プロファイルにかかわらず、リターンを管理できるようにリスクを管理します。

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グローバル化

推定では、現在世界には90以上の証券取引所があり、世界経済が発展すればするほど、この数は私たちの生涯で2倍になる可能性があります。2012年、世界には70,000本程の投資信託だけがリストされ、その後、毎年3,000～5,000ずつ増加しています。

これにはファンド・オブ・ファンズは含まれず、ヘッジ・ファンドも認められていません。

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投資手段はますます洗練され、場合によっては同様に複雑になっています。私たちは、それぞれの市場において最適な投資手段に包括的にアクセスできることが重要だと強く感じています。つまり、リスク・プロファイルや目標が何であれ、予算を持たなくても、プロな投資を可能にすることができます。

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市場において最高の投資手段を手にとって選択できるということです。

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