個人向けFPサービス

「せんせい」と呼ばれる仕事ですが、​困ったときに相談される先生ではなく、
困っていないうちに一緒に対策を考える先生でありたいです。

日本では、お金の話について、なかなか他人にできないものです。

だからこそ、グローバルな知識と情報を持つ、

客観的に日本の状況を分析できる台湾人ファイナンシャルプランナーが必要です。

家計における問題が解決できるシステムを提案します。
相談業務から実行援助までお客様にご満足頂くサービスを心がけています。

老後の生活資金作り

先行きが読めないなか、漠然とした不安は誰にでもあります。少子・老齢社会を迎える日本(台湾も同じ状況)に置かれている

年金制度破綻や大増税に備えるために、早めに現状を認識しつつ前向きに対策をとりましょう。

●保険の見直し

保険にしか解決できないお金の問題に関して、保険の活用をお勧めします。しかしむやみに生命保険、医療保険、がん保険、

積立保険などに入ってたら保険メタボになってしまいます。

人生3大出費の中の保険を定期的な見直しが重要で、最低限に抑えていきましょう。

保険募集人ではない(保険を売らない)ファイナンシャルプランナーからお話をぜひ聞いてみてください。

●資産形成・運用

ファイナンシャルプランナーとしてクライアントに大儲けさせることはできません。

簡単にお金を増やせる投資法は存在しないからです。堅実な資産形成方法だけおすすめしております。

資産形成において一番重要なのは、リスクを抑え、支出(固定費)を減らし、お金を分散投資することです。

不動産をはじめ、金融商品によるアセット・アロケーションやアセット・ロケーションを図りながら

真の国際分散投資を一緒に考えていきます。

​定期的に無料勉強会を開催しておりますので、まずお問い合わせください。

 

企業向けFPサービス

自立型社員の育て方研修

福利厚生の一環とした各種研修、セミナーを行っています。従業員の暮らしを支え、誰もが生き生きする会社づくりを目的とした内容を提供しています。

相談業務とセミナー実施に精通した、FPと専門家が講師を務めます。企画段階からの相談にも対応し、経営者も従業員も喜ぶ内容を提案します。外国人従業員対応も可能です。

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